工程機(jī)械競爭格局博弈
發(fā)布時間：
2013-11-21 16:19
遭受金融危機(jī)重創(chuàng)的全球工程機(jī)械貿(mào)易，此后盡管逐步恢復(fù)，但遠(yuǎn)未達(dá)到2008年前的發(fā)展水平。
2008年，全球工程機(jī)械貿(mào)易額為1328.5億美元，德國、日本、美國、中國、意大利為五大出口國；2009年，貿(mào)易額猛降至780.2億美元，德國繼續(xù)位于出口榜首，中國躍升至第二大出口國，日本、美國和意大利緊隨其后；2010年，貿(mào)易額增至932.1億美元，德國、日本、美國、中國和意大利位列前五大出口國，德國市場份額從16%左右降至14%，日本與危機(jī)前持平，美國和中國微增，意大利略降；2011年，工程機(jī)械貿(mào)易額增至1226.4億美元，德國、日本、美國繼續(xù)位列前三，但德國和日本份額下降，美國增加，中國繼續(xù)位列第四，份額增至10.2%，意大利繼續(xù)下滑至6%以下；2012年，全球工程機(jī)械貿(mào)易額降至1176.2億美元，德國、日本、美國、中國仍為前四大出口國，由于缺乏意大利的數(shù)據(jù)，第五的排名變?yōu)轫n國。其中，德國出口工程機(jī)械168.5億美元，市場份額為14.3%；日本出口159.4億美元，占比為13.6%；美國出口153.0億美元，占比13.0%；中國出口149.6億美元，占比12.7%；韓國出口66.3億美元，占比5.6%。
在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動下，美國工程機(jī)械2012年出口額超過危機(jī)前水平，而中國在2011年便超過2008年。盡管2012年全球貿(mào)易額同比下降，但美國和中國的出口均創(chuàng)歷史新高。
從貿(mào)易產(chǎn)品來看，2012年，工程機(jī)械六大貿(mào)易商品為挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車、轉(zhuǎn)車臺、灌裝設(shè)備、堆垛機(jī)。與2008年相同，其在工程機(jī)械貿(mào)易中的占比分別為21.8%、9.5%、6.9%、6.6%、5.2%和4.3%。其中，叉車和堆垛機(jī)的占比較2008年有所下滑，轉(zhuǎn)車臺持平，挖掘機(jī)、裝載機(jī)和灌裝設(shè)備占比有所提高，挖掘機(jī)增幅高達(dá)3.5個百分點(diǎn)。
德國工程機(jī)械2013年“前程無憂”
德國工程機(jī)械企業(yè)有300多家，其中90%為德國機(jī)械設(shè)備制造聯(lián)合會（VDMA）成員。2012年，德國工程機(jī)械就業(yè)人數(shù)達(dá)4.3萬名。
作為機(jī)械強(qiáng)國，2012年，德國工程機(jī)械出口率達(dá)到73%，在世界貿(mào)易中的份額為13%，銷售額達(dá)到125億歐元。其中，國內(nèi)銷售額34億歐元，國外銷售額91億歐元。在工程機(jī)械125億歐元銷售額中，建筑工程用機(jī)械銷售額79億歐元，其中，24億歐元為國內(nèi)銷售額，55億歐元為國外銷售額；建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械的46億歐元銷售額中，國內(nèi)銷售額為10億歐元，國外銷售額為36億歐元。
歐盟27國為德國工程機(jī)械主要出口市場。2012年，該地區(qū)所占市場份額為39%，其他歐洲國家占比15%；東亞和東南亞國家占比12%；北美占比8%；拉美占比6%；非洲占比5%；中亞和南亞占比4%；澳大利亞占比3%。2013年，工程機(jī)械行業(yè)將基本穩(wěn)定，無需擔(dān)憂。
日本工程機(jī)械出貨量減少
日本工程機(jī)械的歷史是以戰(zhàn)后重建為契機(jī)，從海外進(jìn)口工程機(jī)械開始的。液壓挖掘機(jī)、小型挖掘機(jī)為其主導(dǎo)產(chǎn)品。液壓、小型挖掘機(jī)的技術(shù)含量高，進(jìn)入壁壘大，成為日本工程機(jī)械能夠保持其全球綜合競爭力的重要保證。目前，液壓挖掘機(jī)和小型挖掘已占據(jù)日本工程機(jī)械產(chǎn)值的60%以上，出口占比也在50%左右。日本前四大工程機(jī)械制造企業(yè)為小松制作所、日立建機(jī)、神戶制鋼和住友重工。
據(jù)日本建筑機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年1-8月，日本工程機(jī)械出貨量為14069.6億日元，同比下降9.8%。其中，國內(nèi)出貨量5500.9億日元，增幅19.1%，國外8568.7億日元，降幅21.9%。
據(jù)最新需求預(yù)測，2013年，日本建筑機(jī)械總需求為20055億日元，增長6%，內(nèi)需增長19%，外需下降1%；2014年，總需求下降2%，達(dá)到19710億日元，內(nèi)需下降14%，外需增長6%。
美國工程機(jī)械出口下降
美國是全球最最要的工程機(jī)械設(shè)備制造國和消費(fèi)市場之一，占全球工程機(jī)械市場20%左右的份額。美國工程機(jī)械年產(chǎn)值約為400億美元，本土就業(yè)人數(shù)約為13000人，本土工程機(jī)械制造商有卡特彼勒、特雷克斯、馬尼托瓦克、CNH、約翰迪爾。
據(jù)美國設(shè)備制造商協(xié)會統(tǒng)計，2013年上半年，美國工程機(jī)械出口額為108億美元，同比下降21%。除中美洲市場出現(xiàn)兩位數(shù)增幅外，其余出口地區(qū)均出現(xiàn)兩位數(shù)的降幅。其中，對歐盟出口14億美元，同比下降20%；對加拿大出口37億美元，降幅15%；對南美洲出口19億美元，降幅13%；對亞洲出口12億美元，降幅24%；對中美洲出口12億美元，增幅15%；對澳大利亞出口7.5億美元，降幅達(dá)到62%；對非洲出口6.5億美元，降幅20%。
中國身影頻現(xiàn)全球前十排名
由由InternationalConstruction雜志主辦的全球工程機(jī)械2013YellowTable榜單顯示，全球前五十名工程機(jī)械設(shè)備銷售總收入僅比2012年的1860億美元增長了2.6%，創(chuàng)近年來行業(yè)增長最低紀(jì)錄，但低增長率恰好表明2012年全行業(yè)疲軟的態(tài)勢。
根據(jù)2013年的YellowTable榜單，美國卡特彼勒和日本小松依舊位居榜單首位及第二位，該排名已近十年無變化。排在第三位和第四位的分別是日立和沃爾沃建筑設(shè)備。此外，中國三一重工位列第五，中聯(lián)重科位居第六，利勃海爾排在第七位，特雷克斯依然居第八位，約翰迪爾與斗山工程機(jī)械分別排在第九和第十位。
2013全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜上，中國企業(yè)數(shù)量為11家，美國入榜企業(yè)為8家，日本11家，德國5家，瑞典3家，韓國2家，芬蘭2家。前十強(qiáng)企業(yè)中，中國有3家。排名方面，美國卡特彼勒蟬聯(lián)榜首，小松制作所繼續(xù)位列第二，沃爾沃建筑設(shè)備第三，日立建機(jī)第四，中國徐工集團(tuán)第五，中聯(lián)重科位列第六，利勃海爾排在第七位，特雷克斯依然居第八位，山特維克和三一重工分列第九和第十位。
中國工程機(jī)械的國際化需要加強(qiáng)“軟實(shí)力”
在國內(nèi)市場增速放緩，競爭不斷加劇的大背景下，中國的工程機(jī)械巨頭加快了海外市場的開拓。其國際化主要有兩種方式：一種是建立海外銷售體系、研發(fā)機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)基地，利用當(dāng)?shù)氐氖袌鰻I銷和服務(wù)，通過本土化生產(chǎn)快速占領(lǐng)本地市場渠道；另一種是通過并購國外知名工程機(jī)械制造企業(yè)，獲得成熟的營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的研發(fā)和制造技術(shù)。
三一、中聯(lián)重科收購的是具備較強(qiáng)競爭力的外資制造企業(yè)，在“技術(shù)整合”的同時實(shí)現(xiàn)營銷、人力資源的整合；徐工的收購核心是外資研發(fā)機(jī)構(gòu)，將其作為自身技術(shù)提高的有效補(bǔ)充。
2013年上半年，工程機(jī)械全行業(yè)盈利能力下降，三巨頭海外市場卻開花結(jié)果。徐工加快海外市場前移和海外服務(wù)備件網(wǎng)點(diǎn)布局，加快全球各區(qū)域適應(yīng)性產(chǎn)品開發(fā)和各類認(rèn)證。巴西綜合基地開始試生產(chǎn)，首批主機(jī)實(shí)現(xiàn)巴西制造和下線，國際化邁出實(shí)質(zhì)性步伐；三一重工國際銷售收入較去年同期增長66.5%，合后的普茨邁斯特銷售同比實(shí)現(xiàn)較快增長；中聯(lián)重科著力于海外市場的開拓，積極對外推介高端產(chǎn)品，在東南亞和南美等新興市場取得突破。
目前，工程機(jī)械產(chǎn)品“中國制造”的“硬實(shí)力”基本可以和部分國際領(lǐng)先產(chǎn)品競爭，但與企業(yè)社會責(zé)任感和道德標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)營過程中的透明度和開放程度有關(guān)的“軟實(shí)力”，卻是中國企業(yè)或缺的。工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)在避免出口同質(zhì)化競爭的同時，通過差異化競爭贏得細(xì)分領(lǐng)域市場，增強(qiáng)產(chǎn)品的科技含量，加快軟實(shí)力的提升。
未來工程機(jī)械市場前瞻
據(jù)德國機(jī)械設(shè)備制造聯(lián)合會預(yù)測，2013年，全球工程機(jī)械需求增長較快的區(qū)域?yàn)橹袞|地區(qū)，尤其是沙特阿拉伯，俄羅斯需求也較大，隨后是中亞國家、北美和巴西。德國、法國和斯堪的納維亞北歐國家相對穩(wěn)定，南歐國家需求依舊疲軟。中國和印度的需求在經(jīng)歷了2012年的降幅后尚未真正復(fù)蘇。
美國弗里多尼亞集團(tuán)公司的最新研究報告預(yù)測，2017年，全球建筑設(shè)備需求將達(dá)到1890億美元，2012-2017年，全球建筑設(shè)備需求年增速為6.0%，高于2007-2012年的4.8%。這一增幅主要來自亞太地區(qū)。作為建筑設(shè)備主要需求方，2017年，亞太地區(qū)需求將達(dá)到934億美元，增速從9.1%回落到8.3%；隨著基建項(xiàng)目投資加大，中國建筑機(jī)械市場將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的年均增速。
由于多個歐盟國家經(jīng)濟(jì)萎縮，2012年，西歐建筑機(jī)械疲軟。隨著運(yùn)營商用更先進(jìn)的產(chǎn)品更換過時設(shè)備，未來建筑機(jī)械市場將迅速發(fā)展。2017年需求為231億美元，2012-2017年需求大幅增加，從此前3.4%的降幅轉(zhuǎn)為5.1%的增幅。第二大市場北美地區(qū)，尤其是美國，則由于2012年增幅過大，在2017年前保持低速增長，增速從2007-2012年的4.3%滑落至2.9%，2017年需求為470億美元。
由于建筑支出和采礦項(xiàng)目投資增多，2017年，挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量將快速增長，推土機(jī)和非公路卡車也將受益于采礦投資增加。但由于其規(guī)模大、價格高，尤其是發(fā)展中地區(qū)承包商采購機(jī)械面臨財政問題，需求增速將低于建筑機(jī)械平均水平。
中南美洲地區(qū)、東歐、非洲/中東的需求盡管不足100億美元，但2012-2017年增速均在5%左右，尤其是東歐和非洲/中東的需求增幅較大。中南美洲由于大興采礦項(xiàng)目的大額投資，對建筑機(jī)械需求較大。巴西舉辦2016年奧運(yùn)會和俄羅斯舉辦2018年世界杯，將拉動其對建筑設(shè)備的需求。
中國工程機(jī)械企業(yè)海外并購
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收購方 |
被收購方 |
交易金額 |
完成時間 |
收購標(biāo)的 |
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中聯(lián)重科 |
意大利CIFA |
28.78億元人民幣 |
2008.9 |
100%股權(quán) |
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徐工 |
德國FT（Fluitronics）公司 |
不明 |
2011年 |
合資液壓建筑集團(tuán) |
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徐工 |
荷蘭AMCA公司 |
不明 |
2011年 |
? |
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徐工 |
德國施維英 |
不明 |
2012.7 |
52%股權(quán) |
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三一重工 |
德國普茨邁斯特 |
26.54億人民幣 |
2012.3 |
100%股權(quán) |
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柳工 |
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